2024 國泰資產管理高峰會｜(中文Ch5.) 台股｜AI 浪潮下的投資機會：程正樺
https://www.youtube.com/watch?v=Fzs3ZySjBco&t=1s

這裡主要在談技術部分

1. 輝達依靠NVLink switch的技術將會領先同業2-3年
2. 下一代Rubin 新技術CPO(co-package Optics)也就是把矽光子光纖模組一起封裝進去
3. COWOS產能跟不上技術的進步,未來仍是缺貨狀態,台灣設備供應鏈有機會
4. 隨著耗能增加,散熱技術也持續換代,下一代會用metal Tim技術(熱介面材料),再下一代會用到銦材料
5. AI PC微軟定義 Copilot+ PC 至少需要 16GB 記憶體、256GB SSD 同時整合 NPU，達到
40 TOPS（trillion operations per second）以上
AI手機蘋果的要求是記憶體至少要8GB