引用:
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作者istanbul
後端IC/IP如果都吃屎，前面賣給誰?
去年底才說今年謹慎保守，
連神山自己都保守看待，甚至有些地區的投資暫緩，
現在突然又火箭噴射，仿佛跟疫情期缺貨一樣，大部分的都是看新聞在追的
老話: 人多的地方不要去，
我知道神山很好，但現在泡泡吹太大，一窩蜂太多了，連一季的財報都沒出來就開始吹。
不要以為etf就會沒事情，科技泡沫大跌，個股崩盤，etf一樣大跌
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+1 , 現在AI早就已經漲到失去理智 , 完全沒搞清楚狀況就亂衝一通 , 很類似於漲升段的第五波
小心假突破真拉回 !!
台股沒有NV這檔妖股 , 只有幫NV代工賺代工費的台積電 , 假設NV的一個AI晶片可以賣1000鎂
NV可以賺到 800鎂 , 其中純益大約是600鎂好了!! 其餘的400鎂支出的成本付給台積電
大約是100-150鎂(代工費及高階封裝等費用)
我只想說,NV漲是很有道理的沒錯,但台積電漲成這樣就已經失去它的合理價 , 意思就是說
NV的AI晶片可以享受非常高的本益比 , 但台積電並沒有與NV一樣賺到這筆利潤 , 它只是賺他自己的代工費
這代工費的利潤還要扣除成本後才是純利 , NV已經賺純利 600鎂 , 但台積電沒有辦法賺到這種超純利
但股價這樣跟隨NV漲 , 合不合理自己評估 !! 所以我選擇退場觀望....
