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引用:
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作者anderson1127
不要用聽說,你覺得CoWoS這種先進封裝技術有可能外包給日月光嗎 ?? 有點觀念的人都會知道不可能!!
既然如此,那就是非先進封裝的晶圓,既然如此就不大可能搭上AI的列車 , 只能用一般封裝的角度來看日月光等從事晶片封裝的台廠 !!
至於東森的節目 , 我只能夠說看看就好 , 別跟著他們起舞!! 真要投資AI相關的股票,請指名TSMC 股票 !!
這是目前涉入AI最深的一檔股票 , 但為何一上700就下來?? AI業績佔比的問題嘛....
目前受限CoWoS產能不足(擴產中,無法於短期有實質營收貢獻) , 代工收入與CoWoS的營收佔比仍低(印像中記得不到1x% , 或者低於10%以下營收)
而目前純AI狂漲也就只有美股的NV 一檔 而已 ,簡單講其它與AI有關的股票都是沾醬油的
冷靜下來,你就會覺得這些股票狂漲也就只是炒作罷了,我大膽的說,你看不到這些股票
日後業績能夠與台GG或NV一樣 , 真的非常有實質貢獻的股票!!
至於所謂的分西...
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GG: 2024EPS 37, 2025: 44, 以20PER估, 25%獲利空間
台光電: 2024EPS 27, 2025: 34, 以20PER估, 36%獲利空間
至於其他家, 可以自行蒐集資料, GG很好啊, 只是獲利空間相對小, 打算資金各壓一些也很好, 我現在就是如此, NV也很OK, 就是要去買美股, AI伺服器不是只有這兩家就能生產出來, 放寬心胸, 資料可以蒐集與驗證, 投資策略也是, 分析師給的只要看產業分析與可能獲利, 其他本來就是個人判斷.
如果你的投資策略年化資產成長有超過15%, 那個人覺得很可以, 恭喜了.
沒得話, 不妨先放空思考, 拿些小比率的資金1~2%, 打散出去做些嘗試, 機會與風險本來就並存, 只要風險承受得住(現金流OK, 維持率OK), 少量的資金可以選擇機會高的, 當然選擇機會是要學習的.
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